Голые факты о бизнес-кредитах. Часть 1
В последние годы экономика России переживает очередной кредитный бум – количество филиалов и офисов банков растёт как на дрожжах, значимая часть рекламных площадей отведена под предложения кредитов всех мастей, сокращается время обслуживания клиентов и улучшается сервис. Однако в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) после кризиса очерчивается «проблема женского гардероба» – уж и вешать некуда, а надеть нечего.
Сухие цифры показывают, что темпы роста выдачи кредитов для малого и среднего бизнеса в послекризисные годы значительно отстают от динамики развития розничного потребительского кредитования. Так, в 2012 году рост розничных кредитных портфелей составил 17%, в то время как аналогичный рост по рознице был на уровне 39%. Подобная динамика сохраняется и в 2013 году: Центробанк ожидает по итогам года рост потребительских кредитов на уровне в 30%, в то время как во втором квартале рост кредитов МСБ составил 8,6%, и, скорее всего, по итогам не превысит 17-18%.
При этом растёт доля краткосрочных кредитов – в 2012 году их было выдано более 60% на срок до 12 месяцев. Средневзвешенные ставки по кредитам юридическим лицам, по официальным данным ЦБ, находятся на уровне 10-12%, однако, если взять условия, на которых получают кредиты представители малого бизнеса, то ставки могут доходить и до 20% годовых.
Одним словом, сегмент растёт медленнее прочих, значимое количество заёмщиков не соответствует требованиям банков по предоставлению кредитов, а процентные ставки находятся на столь высоком уровне, что для многих предпринимателей пользование заёмными ресурсами теряет всякий смысл. В мае В. Путин обратил внимание на эту проблему, поручив правительству разработать комплекс мер по снижению стоимости кредитов для бизнеса, а министерство финансов уже выступило с рядом инициатив по стимулированию банков к улучшению условий кредитования.
Игра не стоит свеч
Торможение темпов выдачи кредитов МСБ обусловлено изменением, внесённым в 2012 году в инструкцию Банка России №139-И «Об обязательных нормативах банков», в которой в числе прочего была указана обновлённая методика расчёта норматива достаточности капитала Н1. Этот норматив, если говорить упрощённо, показывает способность банка за счёт собственных средств покрыть различные риски. За нарушение норматива Н1 Центробанк имеет право оказывать различное воздействие на «проштрафившийся» банк – от требований к уменьшению операций с рисковыми активами и увеличению собственного капитала до отзыва лицензии.
Так вот, операции по кредитованию бизнеса попали по новым правилам в разряд рисковых для банков, и их наращивание стало оказывать отрицательное влияние на норматив достаточности капитала. Кроме того, при выдаче кредитов банк обязан формировать обязательные резервы на возможные потери по ссудам, которые, по сути, являются «замороженными» деньгами – ими банк не имеет права распоряжаться по своему усмотрению. Были внесены и изменения в порядок формирования таких резервов, которые в первую очередь затронули правила формирования резервов по корпоративному кредитованию в сторону их увеличения.
Таким образом, действия регулятора во многом подтолкнули банки к отказу от корпоративного кредитования в сторону наращивания розничных потребительских кредитов и банки сконцентрировали свои усилия в сторону увеличения тех сегментов, где при более высокой марже (ставки по потребительскому кредитованию доходят и до 75% годовых) не приходится формировать больших резервов и не будет существенных проблем с соблюдением обязательных нормативов.
Другим фактором, охладившим желание банков активно кредитовать бизнес, выступает уменьшение прозрачности самих представителей малого бизнеса, которые в связи с возросшей налоговой нагрузкой в части социальных взносов активно уходят в тень. Кроме того, неутешительна ситуация и с финансовым самочувствием бизнеса. Так, по официальной статистике, прибыли предприятий за первое полугодие 2013 года снизились на 17%. Высокая конкуренция, отток капитала за рубеж, низкий уровень экономического роста, нерешённые институциональные проблемы – всё это ведёт к слабым финансовым результатам во всех сегментах бизнеса, а значит, и к возрастающим рискам дефолтов по кредитам. Что не добавляет банкам желания развивать кредитование бизнеса.
Во второй части статьи вы узнаете о том, кого банки готовы кредитовать, а для кого бизнес-кредиты недоступны.